Vermögen bewahren

Je älter ich wurde, desto öfter stellte ich mir zwei Fragen:

Wie kann ich mein Vermögen schützen?

Habe ich meine Pflicht gegenüber meiner Familie erfüllt?

Diese Fragen haben mich nicht losgelassen.

Ich habe nach Antworten gesucht, aber nichts gefunden, was meinen Ansprüchen genügte.

Deshalb habe ich selbst eine Lösung entwickelt.

Sie besteht aus einer Vermögensübersicht, so wie ich sie mir vorstelle, und aus einem Vermögensordner mit Notfallordner.

Die Vermögensübersicht

Was ist alles vorhanden und wie viel ist es wert?
Was gehört mir und was meiner Ehefrau?
Habe ich mein Vermögen gut geschützt und was muss ich noch tun?

Ohne einen solchen Überblick kann ich Entscheidungen zu Testament, Schenkungen und Vollmachten nicht wirklich wohlüberlegt treffen.

Nur so konnte ich die Gefahr gravierender Fehler deutlich verringern.

Der Vermögensordner

Dann fehlte mir ein Ort, an dem ich die wichtigsten Unterlagen geordnet ablegen kann:
Vermögensübersicht, Testament, Schenkungen, Vollmachten, Verträge, Grundstücksunterlagen, Versicherungen.

Es ging mir aber nicht nur um sinnvolle Ordnung allein.

Mit meinem neuen System sah ich immer wieder, was schon geregelt war und was noch fehlte.
Damit kam ich ins Erledigen und erstellte dabei auch meinen Notfallordner.

Ich bin Familienvater und führe eine eigene Steuerberatungskanzlei.

Auf Grund meiner beruflichen und persönlichen Erfahrungen habe ich das System Vermögensordner entwickelt.

Einmal brauchte ich es beinahe.
Obwohl mein persönlicher Ordner noch nicht ganz fertig war, hatte mich allein die Existenz des Ordners und das, was bereits geregelt war, damals schon sehr beruhigt.

Heute kann ich auch Ihnen diesen Schutz zur Verfügung stellen.

Martin Arlt

Steuerberater.
Fachberater für Vermögens- und Finanzplanung.

Erfahren. Unabhängig.