Vermögen bewahren

Überblick.
Ordnung.
Erledigung.

• Sie wollen Ihr Lebenswerk schützen?
• Sie wollen für Ihre Familie vorgesorgt haben?
• Sie wollen dieses belastende Thema endlich erledigen?
  
  

Das bekommen wir hin.
Zuerst mit Ihrer Vermögensübersicht.
Danach mit Ihrem Vermögensordner.

Ihre Vermögensübersicht

Überblick.

Sie gibt Ihnen den Überblick, den Sie brauchen.
Über Ihr gesamtes Vermögen.
Auf einen Blick.
Auf einer Seite konzentriert.

Und über den Schutz Ihres Vermögens.
Sie erkennen, was bereits besteht.
Und was noch offen ist.

Sie müssen diese Übersicht nicht selbst erstellen.
Sie geben mir die notwendigen Angaben.
Ich mache daraus Ihre fertige Vermögensübersicht.

Allein diese Übersicht ist eine starke Maßnahme, um Ihr Vermögen zu bewahren.

Ihr Vermögensordner

Ordnung.
Erledigung.

Ihre Unterlagen kommen nach meinem System in Ihrem Vermögensordner zusammen.
Dabei gilt: "Das Wichtigste zuerst."

Der tiefere Sinn meines Systems liegt nicht in der Ordnung allein.
Wenn Sie mit dem Ordner arbeiten, beschäftigen Sie sich immer wieder mit den Dingen, die wirklich geregelt sein müssen.

Vermögensübersicht.
Notfallschutz.
Testament.
Vollmachten.

Sie sehen, was Sie schon geregelt haben und was noch nicht.
Und Sie kommen ins Erledigen, weil Sie immer wieder über die leeren Stellen in Ihrem Vermögensordner stolpern.

Dabei entsteht auch Stück für Stück Ihr Notfallordner.
Rot, damit er im Ernstfall sofort auffällt.
Gefüllt mit dem, was Sie und Ihre Familie im Notfall brauchen.

Martin Arlt

Steuerberater.
Fachberater für Vermögens- und Finanzplanung.

Erfahren. Unabhängig.