Vermögen bewahren

Mir stellten sich immer wieder, und je älter ich wurde, umso öfter,
zwei existenzielle Fragen:

• Wie kann ich mein Vermögen erfolgreich schützen?
• Habe ich meine Pflicht gegenüber meiner Familie getan?

Da ich oft vertrauliche Gespräche führe weiß ich,
dass ich mit diesen Sorgen nicht alleine bin.

Auf dem Markt bekam ich keine befriedigenden Antworten auf die beiden Fragen.
Deshalb habe ich selber eine Lösung entwickelt, die meinen Ansprüchen genügt.

Diese Lösung besteht aus zwei, auch einzeln nutzbaren, Teilen:
Zuerst eine Vermögensübersicht, wie ich sie mir vorstelle.
Danach ein persönliche Vermögensordner mit Notfallbereich.

Damit fühle ich mich beruhigt.

Ihre Vermögensübersicht

Zuerst, so finde ich, müssen Sie Ihr Vermögen als Ganzes überblicken können.
Und ebenso müssen Sie wissen, was Ihnen zum Schutz noch fehlt.
Nur so können Sie Entscheidungen zu Testament, Schenkungen und Vollmachten wohlüberlegt treffen.

Dieser Überblick gibt Ihnen nur eine gute Vermögensübersicht.

Deshalb habe ich eine solche nach meinen Vorstellungen entwickelt.
Sie sehen dort alles Wesentliche verständlich zusammengefasst auf einer Seite.

Übersichtlicher geht es nicht.

Sie müssen Ihre Vermögensübersicht auch nicht selbst erstellen.
Wenn Sie wollen, übernehme ich das für Sie.

Ihr Vermögensordner

Dann fehlte mir ein sinnvoller strukturierter Platz, an dem ich die Unterlagen zum Bewahren des Vermögens ablegen kann:
Testament, Schenkungen, Vollmachten, Verträge, Grundstücksunterlagen, Versicherungen.

Also entstand der Vermögensordner.
Hier geht es mir aber nicht um sinnvolle Ordnung allein.
Wobei das auch schon etwas ist.

Nein, ich wollte auch den Notfallbereich geregelt haben.
Denn Ihnen ist ja schon klar, dass Sie einen Notfallordner benötigen.
Und trotzdem hat kaum jemand einen.

Mit meinem Ablagesystem kommen Sie ins Erledigen.
Weil Sie immer wieder über die leeren Stellen in Ihrem Vermögensordner stolpern.
So entsteht Stück für Stück Ihr Roter Notfallordner.

Damit bin ich zufrieden.
Genauso biete ich es Ihnen auch an.

Martin Arlt

Steuerberater.
Fachberater für Vermögens- und Finanzplanung.

Erfahren. Unabhängig.