Häufige Fragen
Was passiert, wenn Unterlagen fehlen?
Das hängt von der Ausführungsform ab:
– Basis: fehlende Unterlagen werden markiert.
– Premium: zusätzlich Hinweise, was gegebenenfalls auf Aktualität geprüft werden sollte.
– Master: klare Kennzeichnung aller Lücken und Ergänzungsblatt zu jeder fehlenden Unterlage:
warum wichtig, was fehlt, wie beschaffen.
Wie lange dauert die Erstellung ?
In der Regel einige Wochen zwischen Übergabe und fertigem Ordner.
Kann ich den Ordner später selbst fortführen?
Ja. Die Struktur ist so angelegt, dass Sie Unterlagen jederzeit ergänzen können.
Kann ich den Ordner auch für meine Eltern erstellen lassen ?
Ja. Das kommt häufig vor.
Kann ein Familienmitglied die Unterlagen für mich fotografieren ?
Ja.
Kann ich auch digitale Unterlagen übergeben, z.B. aus E-Mails oder Portalen ?
Ja. Sie können digitale Unterlagen einfach abfotografieren – auch wenn die Qualität nicht perfekt ist.
Wie viel Zeit muss ich selbst investieren ?
Sehr wenig. Für Heraussuchen und Fotografieren reichen meist 1–2 Stunden. Alles Weitere übernehmen wir.
Wird mein Testament oder meine Vorsorgevollmacht juristisch geprüft ?
Nein. Wir prüfen, ob Unterlagen vorliegen, und geben Hinweise, was gegebenenfalls auf Aktualität geprüft werden sollte.
Wird steuerlich beraten ?
Nein. Der Vermögensordner ist eine Struktur- und Übersichtslösung.
Gibt es eine digitale Version des Ordners ?
Grundsätzlich nicht.
Der Ordner ist bewusst ein analoges Produkt: greifbar, strukturiert, im Ernstfall sofort nutzbar.
Kann ich den Ordner für Gespräche mit Notar oder Steuerberater nutzen ?
Ja. Gerade Premium und Master sind darauf ausgerichtet.
