Häufige Fragen
Was passiert, wenn Unterlagen fehlen?
Das hängt von der Ausführungsform ab:
– Basis: fehlende Unterlagen werden markiert.
– Plus: zusätzlich Hinweise, was gegebenenfalls auf Aktualität geprüft werden sollte.
– Premium: klare Kennzeichnung aller Lücken
und ein Ergänzungsblatt zu jeder fehlenden Unterlage:
warum sie wichtig ist,
was genau fehlt
und wie sie am einfachsten zu beschaffen ist.
Wie lange dauert die Erstellung?
In der Regel einige Wochen zwischen Übergabe und fertigem Ordner.
Bei Rückfragen melden wir uns. Alles andere läuft im Hintergrund.
Kann ich den Ordner später selbst fortführen?
Ja.
Die Struktur ist so angelegt, dass Sie Unterlagen jederzeit ergänzen können.
Kann ich den Ordner auch für meine Eltern erstellen lassen?
Ja. Das kommt häufig vor.
Kann ein Familienmitglied die Unterlagen für mich fotografieren?
Ja. Das ist möglich.
Kann ich auch digitale Unterlagen übergeben, z.B. aus E-Mails oder Portalen?
Ja. Sie können auch digitale Unterlagen einfach abfotografieren. Auch wenn die Qualität nicht perfekt ist.
Wie viel Zeit muss ich selbst investieren?
Sehr wenig.
Für das Heraussuchen und Fotografieren reichen meist 1–2 Stunden.
Alles Weitere übernehmen wir.
Was passiert, wenn ich nicht alles finde?
Kein Problem.
Manche Unterlagen tauchen nach und nach auf.
Sie können es im Ordner dann ergänzen.
Kann ich nur einzelne Bereiche sortieren lassen ?
Nein.
Das System funktioniert nur als Gesamtstruktur.
Wird mein Testament oder meine Vorsorgevollmacht juristisch geprüft ?
Nein.
Wir prüfen, ob Unterlagen vorliegen, und geben Hinweise, was gegebenenfalls auf Aktualität geprüft werden sollte.
Wird steuerlich beraten ?
Nein.
Der Vermögensordner ist eine Struktur- und Übersichtslösung.
Gibt es eine digitale Version des Ordners ?
Grundsätzlich nicht.
Der Ordner ist bewusst ein analoges Produkt.
Immer greifbar, strukturiert, im Ernstfall sofort nutzbar – insbesondere auch ohne Technik.
Wenn Sie zusätzlich eine digitale Ablage benötigen, ist das separat möglich.
Was mache ich, wenn sich später etwas ändert ?
Einfach ergänzen.
Der Vermögensordner ist so konzipiert, dass Unterlagen neu abgelegt oder aktualisiert werden können.
Kann ich den Ordner für Gespräche mit Notar oder Steuerberater nutzen ?
Ja, gerade die Premium-Ausführung ist darauf ausgerichtet.
