Ihre Vermögensübersicht

Vermögen und Vermögensschutz auf einen Blick.
Endlich erledigt.

Sie wollen Ihr Vermögen erhalten, ausbauen und schützen.
Sie wollen wissen, wie es steht und was zu seinem Schutz bereits vorhanden ist.

Wahrscheinlich wissen Sie längst, dass Sie dafür eine gute Vermögensübersicht brauchen.

Wenn Sie jetzt bereit sind, sich darum zu kümmern, aber nicht alles selbst aufstellen und erledigen wollen:

Dann können Sie es jetzt an mich delegieren.

Ich erstelle für Sie Ihre Vermögensübersicht nach meinem bewährten Schema.

So kann Ihre Vermögensübersicht aussehen.

Bild: angerissene Vermögensübersicht

Und so sehen Sie, was zum Schutz Ihres Vermögens vorhanden ist – und wo noch etwas offen ist.

Bild: angerissene Vermögensschutzseite

Video von mir

Was ist eine Vermögensübersicht nach meinem Schema?

Sie haben Ihr Leben lang Vermögen aufgebaut.
Immobilien, Konten, Depots, Versicherungen, Edelmetalle.

Eine Arlt’sche Vermögensübersicht bringt Ordnung hinein und macht Ihre Lebensleistung sichtbar.

Außerdem zeigt sie, welche Vollmachten und Vorsorgedokumente vorhanden sind und wo noch etwas offen ist.

Wann brauchen Sie Ihre Vermögensübersicht?

Wenn Ruhestand, Testament, Schenkungen, Notfall- oder Pflegefragen anstehen.

Außerdem können Sie sie bei Vermögensgesprächen mit Ihren Beratern oder Ihrer Familie vorzeigen und nutzen.

Warum haben Sie noch keine Vermögensübersicht?

Wahrscheinlich liegt das nicht daran, dass Sie nicht wüssten, dass sie sinnvoll wäre.

Meist liegt es daran, dass Sie den Einstieg nicht finden oder unsicher sind, ob Sie es richtig machen.

Was ich für Sie tue

Ich helfe Ihnen hier nicht nur beim Einstieg, sondern auch beim Durchziehen bis zur Fertigstellung.

Ihren Teil schaffen Sie in 2 bis 3 Stunden. Den Rest übernehme ich.

Dabei habe ich den Weg zu Ihrer Vermögensübersicht so leicht wie möglich gemacht.

Wie bei Ihrer Steuererklärung – nur einfacher.

Was Ihnen ohne Vermögensübersicht passieren kann

Sie können Geld verlieren.
Wenn steuerliche Freibeträge zu spät genutzt werden, Schenkungen zu spät vorbereitet werden oder Gestaltungsmöglichkeiten liegen bleiben, kann fehlender Überblick teuer werden.

Sie können zu spät handeln.
Testament, Schenkung, Pflege, Vollmachten und Eigentumsverhältnisse brauchen Vorbereitung.

Sie können Streit in der Familie begünstigen.
Wer hat was schon bekommen? Was ist gerecht? Was gehört wem? Wenn Vorschenkungen und Vermögenswerte nicht sauber sichtbar sind, wird es schnell ungerecht.

Sie können Kontrolle verlieren.
Bei Krankheit, Pflege oder Demenz müssen andere handeln können. Wenn Notfallanweisungen, Vollmachten und wichtigste Unterlagen nicht vorliegen, entstehen große Probleme.

Es belastet Sie.
Weil Sie Gespräche mit Familie, Steuerberater oder Notar aufschieben.
Weil Sie sich selbst damit auf die Nerven gehen, dass dieses Thema immer noch unerledigt ist.

Und Sie können Ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht werden.
Sie wollen, dass das, was Sie aufgebaut haben, erhalten bleibt.
Sie wollen unnötigen Streit in der Familie vermeiden.

Und Sie wollen für sich selbst wissen:
Ich habe meinen Teil getan.

Deshalb ist eine Vermögensübersicht kein schönes Extra, sondern ein Muss.

Eine Vermögensübersicht ist zuallererst für Sie.

Sie zeigt Ihnen Ihr Vermögen auf einer Seite, auf einen Blick.
Das, was Sie über die Jahre mit Ihrer Arbeit erreicht haben.

Sie ist Ihre Vermögensbiografie.

Wenn es Ihnen wie mir geht:
Ich will das klar vor mir sehen.

Sie können Ihre Vermögensübersicht immer wieder in die Hand nehmen.
Sie gibt Ihnen Zufriedenheit über das Erreichte sowie Überblick, Verständnis und Sicherheit.

Und erst danach hilft Ihre Vermögensübersicht auch Ihren Beratern und Ihrer Familie.

6 Situationen, in denen Sie Ihre Vermögensübersicht brauchen

Vor dem Ruhestand
Sowohl um beruhigt alt zu werden als auch, um einen möglichen Pflegefall zu meistern, ohne Ihre Kinder beanspruchen zu müssen.

Bei größeren Schenkungen
Dann müssen Sie wissen, was Sie abgeben können, ohne sich selbst zu schwächen.
Und Sie müssen sehen, ob Ihre Schenkungen gerecht sind.

Bei Ihrem Testament
Ohne Vermögensübersicht fehlt der Blick aufs große Ganze.

Vor Notfall und Pflegefall
Dann kommt es darauf an, dass genügend freie Mittel da sind.

Wenn Ihre Eltern älter werden
Dann muss oft einer in der Familie das Ruder übernehmen.
Das geht nur sinnvoll, wenn Klarheit über das Vermögen besteht.

Bei Heirat oder Wiederheirat
Die Karten werden neu gemischt.

Und die Vermögensübersicht darf Ihnen auch Freude machen.
Gönnen Sie es sich ab und zu, einfach so.

Was meine Vermögensübersicht besonders macht

Eine Vermögensübersicht nach meinem Schema konzentriert Ihr Vermögen.
Wie in der guten Küche.
Drei Töpfe.
Aus 20 Litern Flüssigkeit werden 10.
Aus 10 Litern werden 5.
Aus 5 Litern wird 1 Liter Geschmack.

Und aus vielen Papieren, Dokumenten und Werten wird ein Bild.
Ihr gesamtes Vermögen auf einer Seite in einer übersichtlichen Vermögens-Grafik.

Zusätzlich wird festgehalten, welche Kontovollmachten, Verfügungsberechtigungen und Vorsorgedokumente vorhanden sind und wo noch etwas offen ist.

VIDEO

Delegation sorgt für Erledigung

Sie könnten Ihre Vermögensübersicht selbst erstellen.
Sie könnten Ihre Steuererklärung aber auch selbst machen.
Oder den Ölwechsel am Auto.

Warum delegieren Sie manche Arbeiten ?
Dafür gibt es im Kern zwei Gründe.

Zum einen wollen Sie, dass es erledigt wird.
Wenn Sie sich selbst kümmern müssen, wird gerne aufgeschoben, nicht angefangen oder nicht fertiggestellt. Menschlich eben.

Zum anderen wollen Sie ein sauberes und professionelles Ergebnis.
Deshalb geben Sie wichtige Arbeiten an Fachleute ab.

Bei der Vermögensübersicht ist es nicht anders.
Wenn Sie sie selbst erstellen, verlieren Sie sich leicht im Klein-Klein, übersehen Wichtiges oder fangen gar nicht erst an.

Genau deshalb erstelle ich Ihre Vermögensübersicht für Sie.
Sie liefern die Informationen. Ich mache daraus Ihre Vermögensübersicht.

In zwei bis drei Stunden haben Sie Ihren Teil gemacht

Für Ihre Banken erhalten Sie vorgefertigte Schreiben, die Sie nur weitergeben.

Für Immobilien und weiteres Vermögen erhalten sie zwei kurze Fragebögen mit eindeutigen Fragen und Anleitungen.

Wenn sie damit fertig sind, senden Sie alles im vorbereiteten Rückumschlag an mich zurück.

Mehr ist es für Sie nicht.

Das schaffen Sie.

Den Rest mache ich.

Unabhängig. Diskret. Erfahren.

Ich bin seit 24 Jahren als selbständiger Steuerberater tätig.
Außerdem bin ich Fachberater für Vermögens- und Finanzplanung (DStV e.V.).
Ich weiß, was Vertrauensschutz, Verschwiegenheit und Datenschutz bedeuten.

Genauso arbeite ich auch bei der Erstellung von Vermögensübersichten und Vermögensordnern.

Ihre Unterlagen reichen Sie im Regelfall per Post ein.
Dabei senden Sie keine Originale, sondern nur Kopien.
Wenn Sie Unterlagen lieber digital übermitteln möchten, ist auch das möglich.
Dafür steht eine sichere Upload-Lösung zur Verfügung.

Im Gegensatz zu Banken, Versicherungen oder Finanzvermittlern habe ich keine Interessenkonflikte.
Ich erbringe ausschließlich Ordnungsleistungen.
Ich verkaufe keine Versicherungen, keine ETFs und keine anderen Finanzprodukte.

Und ich arbeite auch nicht mit Vermittlern oder Verkäufern zusammen.

Geeignet für Vermögen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Bei der Arlt’schen Vermögensübersicht geht es zuerst um Ordnung.

Was ist vorhanden?
Wem gehört es?
Gibt es Testament und Vollmachten?
Was ist für Familie, Berater und spätere Entscheidungen wichtig?

Diese Fragen stellen sich im gesamten deutschsprachigen Raum.

Darauf dürfen Sie dann stolz sein

Sie haben Ihr Vermögen aufgebaut.
Sie haben es erhalten, verbessert, vermehrt und gesichert.

Nicht nur für sich selbst, sondern auch für Ihre Familie und für die nächsten Generationen.

Das war viel Arbeit.
Oft mit Grübeln, Zweifeln und Hoffen.
Mit Entscheidungen, Verantwortung und manchen schlaflosen Nächten.

Aber Sie haben es geschafft.

Darauf dürfen Sie stolz sein.

Die Vermögensübersicht macht sichtbar, was Sie über Jahre geschaffen und gesichert haben.

Und wenn Sie mit Ihrer Familie, Ihrem Steuerberater oder Ihrem Notar sprechen, können Sie Ihre Vermögensübersicht vorlegen und sagen:

Bitte schön, so sieht es bei mir aus.

Das Wichtigste bleibt aber:
Die Vermögensübersicht ist zuerst für Sie.

Sie macht Ihr Lebenswerk sichtbar.
Ihre Vermögensbiografie.

Meine Vermögensübersicht gibt es in zwei Varianten

Ihre Vermögensübersicht

2.400 EUR

Sie erhalten Ihre persönliche Vermögensübersicht in drei hochwertigen Exemplaren.

Für sich selbst.
Für Gespräche mit Ihrer Familie.
Für Ihren Steuerberater.
Für Ihren Notar.

Button: Jetzt Vermögensübersicht kaufen

Ihre Vermögensübersicht mit persönlicher Einordnung

2.900 EUR

Sie erhalten Ihre persönliche Vermögensübersicht in drei hochwertigen Exemplaren.

Und zusätzlich meine schriftliche Einordnung.
Ich schaue mir Ihre Vermögensübersicht an und teile Ihnen schriftlich mit, was mir auffällt.

Das können offene Punkte sein.
Oder auch die Rückmeldung, ob Ihre Vermögensübersicht einen guten und stimmigen Eindruck macht.

Button: Jetzt Vermögensübersicht mit Einordnung kaufen

Wenn Sie verheiratet sind

Bei Ehepaaren wird diese Vermögensübersicht auf 2 Personen erweitert.

Sie erhalten dann eine gemeinsame Vermögensübersicht und zusätzlich die getrennte Darstellung der Vermögenswerte beider Ehepartner.

Der Preis beträgt in diesem Fall:

Vermögensübersicht Ehepaar: 3.400 EUR
Vermögensübersicht Ehepaar mit persönlicher Einordnung: 3.900 EUR

Anrechnung auf den Arlt’schen Vermögensordner

Wenn Sie später den Arlt’schen Vermögensordner beauftragen, wird Ihnen der Grundpreis der Vermögensübersicht angerechnet.

Bei einer Einzelperson werden 2.400 EUR angerechnet.
Bei einem Ehepaar werden 3.400 EUR angerechnet.